Три части фонограммы соответствуют различным сторонам магнитофонных катушек.
Часть 1 (47:13)
1. Вдоль обрыва, по-над пропастью...
2. Она на двор, он со двора...
3. Там у соседа пир горой...
4. Я вышел ростом и лицом...
5. Полководец с шеею короткой...
6. На судне бунт. Над нами чайки реют...
7. Кто-то высмотрел плод, что неспел, неспел..
8. Не хватайтесь за чужие талии...
9. Зачем мне считаться шпаной и бандитом...
10. Штормит весь вечер, и пока...
11. Мишка Шифман башковит...
12. Ой, Вань, смотри, какие клоуны...
13. Произошел необъяснимый катаклизм...
14. Нет меня - я покинул Россию!.. (б/к)
Часть 2 (47:24)
14. Нет меня - я покинул Россию!.. (б/н)
15. В который раз лечу Москва-Одесса...
16. Без запретов и следов...
17. На дистанции четверка первачей...
18. Выходи, я тебе посвищу серенаду...
19. Ой, Вань, смотри, какие клоуны...
20. Сижу ли я, пишу ли я, пью кофе или чай...
21. Сидели пили вразнобой...
22. Кто-то высмотрел плод, что неспел... (нач)
23. Мы все живем как будто, но...
24. Проложите, проложите...
25. Я полмира почти через злые бои...
26. Здравствуй, Ваня, милый мой...
27. Не пиши мне про любовь - не поверю я...
28. Я самый непьющий из всех мужиков...
29. Вот это да! Вот это да!..
30. У нее все свое - и белье, и жилье...
31. Весна еще в начале...
32. Я вчера закончил ковку...
Часть 3 (21:08)
33. Во хмелю слегка лесом правил я...
34. Что за дом притих...
35. Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты...
36. Там у соседа пир горой... (нач)
37. Кто-то высмотрел плод, что неспел... (нач)
38. Произошел необъяснимый катаклизм... (нач)
39. За меня невеста отрыдает честно...
40. Не листать мне повестей, романов...
41. У меня гитара есть - расступитесь, стены...
42. Течет речечка, ой, да по песочку...
Слушал недавно программу Александра Липницкого "Содержание" от 2010 года памяти Высоцкого, у него в гостях был Суходрев. И в самом конце второй части поставили запись "Течет речечка, ой, да по песочку..." и Липницкий сказал, что запись была сделана дома у Суходрева. Исполнение абсолютно идентичное тому, что 1 января 1976. Может все-таки концерта 1 января 1976 не было у Митты, или был, но у Суходрева?